理财业务员和客户初次约见要准备好什么？
2018-08-02 16:24:48
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导读通常情况下，对于愿意接受理财业务员见面邀请的对象都是属于对理财产品有一定兴趣的客户。那么在理财业务员和客户初次约见的时候，要准备一些什么呢?
对理财业务员来说，和客户初次见面是一个很重要的情况，这是业务员在客户心里树立形象的最好时机。如果客户对业务员的第一印象不错的话，合作的过程会顺利很多的。反之则是道阻且长了。
所以理财业务员首先就是要消除自己的紧张心理，整理好自己的形象，用充满自信的笑容和温和的态度去准备面对顾客。当然在此之前，还需要提前做好以下准备：
1，准备好资料
比如个人的名片，公司的资料，产品的介绍表等等。这样到了客户那里的话，可以将这些内容一一递交给客户进行了解，自己的心理也会有底气，不会因为什么都没有而尴尬。
2，搜集客户信息
对理财业务员而言，在和客户见面之前是有必要对客户的基本身份信息搜集齐全的，越详细越好。因为掌握的越多越能了解和分析客户的情况，这样在交流的过程中也能够针对性的介绍产品了。
3，准备问题列表
问题列表包括在面谈的过程中，客户可能会提出的问题以及心里存在的疑惑。如果业务员可以事先将这些准备好的话，在客户提出来的时候，就能在有效的时间里给出最为合适和详细的回答，不担心卡壳而让客户觉得业务员不专业。
总的来说，要和客户初次见面的理财业务员准备工作做得越充分，交流沟通的过程也就会越顺利。当然必要时候还需要业务员的临场反应，结合随机应变更能促进合作的谈成。
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